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Guias e recursos educacionais sobre investimentos

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Atualizado em: 09/2025

Este material reúne tutoriais, guias e recursos para apoiar você no uso da plataforma, desde a criação de conta até a publicação de ofertas e acompanhamento de métricas. Foi elaborado com linguagem clara, exemplos práticos e referências úteis.

Sumário

Introdução

A plataforma foi desenhada para facilitar a captação, análise e acompanhamento de projetos/ofertas com transparência e segurança. Aqui você encontrará instruções objetivas, checklists e recomendações para tirar o máximo proveito dos recursos disponíveis.

Como começar

  1. Crie sua conta e confirme o e-mail por meio do link enviado.
  2. Complete o perfil com dados essenciais (nome, organização, papel, preferências de contato).
  3. Ative a verificação em duas etapas (2FA) para fortalecer a segurança.
  4. Explore o painel inicial para conhecer atalhos, cards e indicadores.
  5. Leia os Termos de Uso e a Política de Privacidade.

Tutoriais passo a passo

Criar e proteger sua conta (2FA)

  1. Acesse a página de cadastro e informe nome, e-mail e senha forte.
  2. Verifique sua caixa de entrada e clique no link de confirmação.
  3. No primeiro acesso, vá em Configurações de Segurança e habilite o 2FA.
  4. Escolha o método (aplicativo autenticador ou SMS) e siga as instruções.
  5. Salve os códigos de recuperação em local seguro. Dicas:
  • Utilize uma senha única, longa e com múltiplos caracteres.
  • Revise seus dispositivos confiáveis periodicamente.

Publicar um projeto/oferta

  1. No painel, clique em “Nova Oferta” e selecione a categoria apropriada.
  2. Preencha título, resumo e objetivos com clareza e precisão.
  3. Adicione dados estruturados (valores, prazos, KPIs) e anexos quando aplicável.
  4. Revise a conformidade com as políticas e finalize a publicação.
  5. Compartilhe o link público com as partes interessadas. Boas práticas:
  • Evite jargões; priorize clareza e evidências.
  • Inclua riscos, premissas e critérios de sucesso.

Acompanhar métricas e relatórios

  1. Acesse a aba “Métricas” para visualizar indicadores-chave.
  2. Aplique filtros por período, status e categorias.
  3. Exporte relatórios (CSV/PDF) conforme necessidade.
  4. Configure alertas para variações significativas.
  5. Periodicamente, compare resultados com metas definidas.

Importar dados via CSV

  1. Baixe o modelo de CSV a partir da seção “Importação”.
  2. Preencha colunas obrigatórias (ex.: identificador, título, valor, data).
  3. Faça upload do arquivo e valide os dados pré-visualizados.
  4. Resolva inconsistências apontadas pelo validador.
  5. Conclua a importação e verifique o resumo de itens processados.

Guias práticos

Segurança e boas práticas

  • Habilite 2FA e mantenha seu e-mail atualizado.
  • Não compartilhe credenciais e evite acesso em dispositivos públicos.
  • Revogue sessões antigas e avalie dispositivos conectados.
  • Descarte dados sensíveis que não sejam mais necessários.

Acessibilidade e responsividade

  • Utilize cabeçalhos hierárquicos (H1–H3) e listas para facilitar leitura em telas menores.
  • Prefira contrastes altos e textos alternativos quando houver imagens.
  • Evite blocos longos; quebre conteúdo em seções curtas e objetivas.

Boas práticas de escrita e apresentação

  • Seja objetivo, use linguagem inclusiva e evite ambiguidades.
  • Contextualize números e inclua fontes quando apropriado.
  • Revise ortografia e consistência terminológica.

Privacidade por padrão

  • Minimize a coleta de dados; solicite apenas o necessário.
  • Consulte a Política de Privacidade para direitos e obrigações.
  • Limpe dados pessoais de anexos quando for compartilhar publicamente.

Glossário

  • Conta: credencial de acesso do usuário à plataforma.
  • Perfil: conjunto de dados do usuário usados para personalização e contato.
  • Projeto/Oferta: item cadastrado para captação, análise ou divulgação.
  • Métricas/KPIs: indicadores quantitativos para avaliação de desempenho.
  • 2FA: fator adicional de segurança (ex.: app autenticador ou SMS).
  • CSV: formato de arquivo de valores separados por vírgula para importação/exportação.

Perguntas frequentes (FAQ)

  • Esqueci minha senha. Como recuperar? Utilize a opção “Esqueci minha senha” na tela de login e siga as instruções.
  • Posso excluir minha conta e dados? Sim. Veja instruções na Política de Privacidade em “Direitos do Titular”.
  • Como reportar um comportamento inadequado? Siga o Código de Conduta e utilize os canais oficiais descritos.
  • Há limites de tamanho para anexos? Sim. Verifique o limite indicado na interface ao anexar arquivos.

Recursos externos

  • Guia de criação de senhas fortes (diversas fontes reconhecidas).
  • Boas práticas de acessibilidade web (WCAG) e escrita clara.
  • Materiais de segurança digital para organizações e indivíduos.

Suporte

Para dúvidas técnicas e operacionais, utilize os canais oficiais disponíveis no site (central de ajuda/contato). Para questões jurídicas, consulte os Termos de Uso e a Política de Privacidade.

Navegação


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